Depuis six mois, Duncan et Hornitos écument tout Kalidonia à la recherche de Balchimaner et sans résultat. Un gars qui ressemble à un cadavre en putréfaction, ça devrait pourtant se remarquer ! Quand à Alysia, elle est pour le moment restée au petit village forestier de Kermès. Proche de la capitale Afangui, Kermès fut le premier à souffrir des exactions des Obscurs. Le génocide de sa population fut l'événement annonciateur de l'horrible guerre que nous connaissons. Galahan, le seigneur de Kalidonia, a déclaré que "redonner vie à Kermès est plus qu'une simple reconstruction. C'est un symbole ! Celui de la victoire de la vie sur la mort !" Et c'est pour cela qu'Alysia est restée. A quelques jours de l'inauguration de Kermès-la-Nouvelle, elle s'est engagée à rebâtir la chapelle du village. Mais alors qu'il s'apprête à la rejoindre, Hornitos est toujours terrassé par d'horribles cauchemars. Il se voit au lit avec Alysia, se transformant en loup-garou et l'égorgeant. D'horribles cauchemars qui l'assaillent depuis des mois. Depuis qu'ils ont combattu les Obscurs.