Alysia de Tern est une prêtresse du culte Phénix, l'une des deux grandes religions pratiquées, basé sur des principes magiques. En compagnie du voleur aux propos acides Hornitos et du prince chevalier Duncan d'un lointain pays du Nord, Alysia va traverser le dangereux pays de Kalidonia. Les trois acolytes sont envoyés en mission par un couple de seigneurs: le sévère mais juste Galahan et sa femme dame Nell. Ils doivent tenter de prouver la trahison commise par le baron Rodyus qui semble laisser des troupes inconnues traverser ses terres. Entre magies et sortilèges, luttes de pouvoir et querelles ancestrales, se joue bien plus que la destinée d'un royaume. Alysia, Duncan et Hornitos réaliseront-ils à temps que le vrai danger vient de Néberré, le destructeur des mondes ?