La quête du mystérieux mage Mordecaï a donc commencé... Lui et ses gardes du corps, AMiante-la-Rouque, la fougueuse aventurière borgne, et Fafnir, le brigand au grand coeur, ont atteint la Cité Perdue de Kroshmargh et affronté le peuple étrange des Morpales. Amiante y a perdu son epée rouge Esmeralda... et un peu de sa fierté. Finallement ils sont rentré a Pradishar, centre du monde humain...