C'est la guerre entre les Anglois et les Franssois, une guerre sournoise pour les uns, juste pour les autres. Alzéor Mondraggo de Boisse-Lame rencontre l'enfant-devin qui lui annonce qu'il est son sauveur, qu'il parviendra à rendre forme humaine à sa famille transformée en ours, en corneille et en singe à la suite d'une malédiction. Mais la princesse Mustine est enlevée par les terribles Anglois et Alzéor vole à son secours. S'il ramène sa fille, le roi lui promet de reconstruire son château détruit et de le nommer chevalier. Pour cela, Alzéor est aidé par Udd, son astro-régulateur, être invisible qui prend en charge son destin, qu'il est le seul à entendre, et qui lui permet d'exaucer ses voeux en échange de certaines petites privations